Młody Cheng (Bruce Lee) przyjeżdża z prowincji do Bangkoku, gdzie dzięki pomocy krewnych znajduje pracę w fabryce lodu, prowadzonej przez pewnego Amerykanina. Wkrótce odkrywa, że zakład jest tylko przykrywką dla przestępczej działalności gangu narkotykowego. Jego członkowie zabijają każdego, kto odkryje prawdę. Chłopak bierze krwawy odwet, gdy zostaje zamordowany jego kuzyn.