Will Randall (Jack Nicholson) jest sfrustrowanym, zgorzkniałym pracownikiem nowojorskiego wydawnictwa. Pewnej zimowej nocy potrąca samochodem wilka. Gdy próbuje pomóc rannemu zwierzęciu, zostaje przez nie ugryziony. Od tej pory podlega dziwnym przemianom. Odzyskuje wigor i entuzjazm. Powraca mu apetyt, energia i optymizm, zaostrzają się zmysły. Nawiązuje też namiętny romans z piękną Laurą (Michelle Pfeiffer). Wkrótce jednak na jego ciele pojawia się zwierzęce owłosienie.